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投資・金融教室の事例

株式会社マキシム
投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン
3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。 プロのコメント: 日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区
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投資・金融教室のプロ一覧

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投資・金融教室の口コミ(評判)


まひとさん

18日前

ゆっくりでも確実にレベルアップできる 目指すところが明確に見えてくる
  • 20代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5

tさん

18日前

マンツーマンでの指導、覚えるまでサポートで入らせてもらいました。レスポンスも良く分からないところを聞くとすぐに対応してくれて満足しています。また、生徒同士での意見の出し合いなどで成長もさせてもらってます。
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5

ふかさん

18日前

以前のスクールも比較的フォローがしっかりしていて良かったのですが、私の出来が悪く伸び悩んでおりました所、今の所に入会させて頂きました。 いくつも入会する事に抵抗があり、悩んでおりましたが、入会者の方から手厚いフォローを受けれるとお話を伺い決めました。 毎週のコンサルはもちろん、わからない所があればすぐにお返事を頂け、「必ず収入を得れるようになるまで見捨てない。」と言う絶対的な信頼を感じております。
  • 静岡県
  • 30代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5


ねこさん

18日前

ローソク足が何なのかも分からない全くの未経験から始めましたが、レベルに応じて柔軟に教えていただけるので安心して学ぶことが出来ています。 質問や疑問点にもすぐに応えてくださったり、定期的なzoomやゲリラzoomを開いてくださっているので、みんなと目線を共有出来たり、意見を出し合って和気あいあいと楽しみながらやれています。
  • 栃木県
  • 40代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5


なかこさん

19日前

わからないところをわかりやすく丁寧に教えてくれました!また、その際、わかるまでしっかり教えてくれます!最後まで面倒を見てくださるとても優しい方です!
  • 愛知県
  • 30代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5

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