投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン

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投資・金融教室の事例

3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。
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株式会社マキシム
日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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サービス写真

基本情報

お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区

Supporters

投資・金融教室のプロ一覧

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(13)
東京都中央区晴海
シルバーシルバー
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大阪府泉南郡 岬町孝子
ブロンズブロンズ
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愛知県西尾市羽塚町
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愛知県名古屋市 緑区滝ノ水
ブロンズブロンズ
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(1)
静岡県磐田市中央町
ブロンズブロンズ
4.5
(3)
兵庫県西宮市寿町
ブロンズブロンズ
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大阪府寝屋川市
ブロンズブロンズ
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大阪府大阪市 北区梅田
ブロンズブロンズ
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大阪府大阪市 中央区伏見町
シルバーシルバー
4.9
(9)
東京都豊島区池袋
ニューユーザーニューユーザー
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東京都千代田区
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福岡県福岡市 中央区
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愛知県名古屋市伊勢山
ニューユーザーニューユーザー
5
(1)
東京都墨田区堤通
ニューユーザーニューユーザー
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東京都八王子市
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神奈川県川崎市 中原区下小田中
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東京都新宿区
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東京都渋谷区
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東京都豊島区池袋
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東京都江戸川区西小岩
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東京都江戸川区船堀
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東京都立川市
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(2)
宮城県仙台市 青葉区
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栃木県佐野市
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埼玉県所沢市北秋津
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埼玉県比企郡 吉見町
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神奈川県川崎市 宮前区有馬
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京都府長岡京市
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大阪府大阪市 浪速区
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大阪府大阪市 中央区
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投資・金融教室の口コミ(評判)


5

2024/06

  • ゲストさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
面白いし、嘘がないので信用できる方。
すでに入っていた保険より安くならというかたちではじめ話を聞きましたが安くなる部分とならない部分がありました。 安くならない部分については押し売りせずなぜ安いのかまで親切に説明してもらえました!

5

2024/04

  • たてさん
  • 60代以上
  • 大阪府
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 8,000
このプロのおすすめポイントを教えてください
自宅まで来てくれる、対応が早い
このプロに決めた理由を教えてください
すぐに来てくれたこと
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
言葉遣いが温和でよかったです
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
一通り解決できました

5

1日前

  • 加藤一美さん
  • 60代以上
  • 神奈川県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
今まで聞いて来た金融機関や生命保険会社からの提案では、聞いたことのない新しい提案があり、説明がわかりやすく、質問もしやすかった。
このプロに決めた理由を教えてください
話しやすく、安心感があり、投資以外の話題でも健康に対する意識が高いので、良い影響を得た。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
和気あいあいとした雰囲気の中、投資の話以外でも、旅行や健康、読書などで話が盛り上がり、今後の人生に楽しみが増えた。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
色々なプランを提案して頂き、今の自分に合ったプランを選択することができ、安心して契約ができてよかった。
このプロに改善してほしいところを教えてください
特になし
その他のご意見・ご感想
投資は未経験だったので、投資とは何か、どんな種類の投資があるのかを親切丁寧に教えていただきました。 定年退職後のプランも数パターン提案して頂き、自分に合ったプランを選択でき、安心して契約ができました。

5

15日前

  • つかなみさん
  • 40代
  • 滋賀県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
FX以外の講座が豊富であり、目先の利益というよりも長い目での人間的成長に繋がる。
このプロに決めた理由を教えてください
自力での取引をしていたが、日足、4時間足での型による取引が自分の生活環境には合っていた。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
グループを作って受講生同時のコミュニケーションを重視している。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
数年受講しているが、FX利益以外にもスキルアップにつながっている。
このプロに改善してほしいところを教えてください
講義中にたまに早口となることがある。
その他のご意見・ご感想
通常は受講期間は限定されているが、こちらはそういうことがない。そういった講座は他にないように感じる。

5

1日前

  • 伊藤 孝之さん
  • 30代
  • 神奈川県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
保険販売員の方では提案が難しいプランで提案いただき、老後資金を貯めながら、教育資金を準備する方法などを現在の生活や将来の事を見据えながら柔軟に教えていただけたところ
このプロに決めた理由を教えてください
相談しやすく、お金だけでない知識が豊富で政治や経済のことまでよく調べている印象をもち、信頼でき安心できた
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
とても話しやすく、趣味など様々な話をしながら話しやすい環境を作ってくれて、時間もこちらに合わせてくれゆっくり考える事ができました、なので不安に思った点についても質問しやすかったです。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
保険などでも積立をしていましたが、積み立ててお金を増やすだけでなく使うところまで考えての提案をいたただ来ましたので、老後の生活までしっかりイメージが沸きました。 契約して数ヶ月で、着実に資産が増えており、老後への不安が解消され楽しみになりました!
このプロに改善してほしいところを教えてください
特になし
その他のご意見・ご感想
保険などでの積立をしていましたが、それでも尚、教育資金や老後資金に不安があり相談しました。 中でも老後資金を貯めながら教育資金を準備する方法を教えていただいた時には目から鱗で、さらに保険販売員の方にはご提案できないプランを持っており、とても丁寧に説明してくださいました。 これまで色んな方に話を聞き、ご提案してもらいましたが、外貨建ての保険では叶わなかった方法でしたので、即決しました。 また心配性で不安に思う部分や懸念点は何度でも質問させていただきましたが、きちんと答えてくださったので、安心して契約できました。 積立から一年以上経過していますが、着実に資産が増えているので楽しみです。 相談してよかったです。 ありがとうございました!

投資・金融教室の人気の依頼とプロからの提案

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
50代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
女性

▪️幅広い金融知識 近年、話題になっている「お金の話」をテーマにさまざまな世代、 状況にあった適切なマネープランをご提案しています。 銀行・証券・保険、金融機関それぞれに強みがあります。 攻守のバランスを考慮した 資産形成方法のご案内を得意としています。 ▪️保険 日本人は保険に87%加入している中で、 ほとんどの人が満足していない状況です。 その理由は↓ 入っている内容を理解していないからです。 保険契約というのは、ご契約ではなく、お預かりする。 つまり、お返しするということです。 ・社会保障がある中で、そんなに保険は必要か? そんなことをテーマに、 納得いくまで目の前のお客様と一緒に考えていきたい 一生の素敵なご縁になればと思っています!!

お客様はじめまして。 メットライフ生命保険株式会社の峰岸 晃希と申します。 ご依頼を拝見し、ご連絡致しました。 貯蓄から投資へをテーマに日本が大きく動いてきておりますが、 金融リテラシー向上が追いついていない状況です。 少しでも分かりやすく、目的、ゴールを明確に的確なアドバイスができれば幸いです。 お客様のお力になれるよう精一杯お話しさせていただきます。 よろしければ、オンライン又は対面でご説明の機会を 1時間いただけますでしょうか。 日程候補を二つほどいただけますと幸いです。 ・◯月◯日 ◯◯:◯◯ ・◯月◯日 ◯◯:◯◯ 一歩目を踏み出していただけるよう、 精一杯サポートさせていただきますので、 よろしくお願いいたします!!

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
40代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
男性

当社は 単なる(知識やお勉強だけ)で無く 本当に投資資金を使って 株の売買をして 利益を出したい方をサポートする スクールとサービスを行なっています。 <超初心者の方~経験者の方まで> 上記URLから当社ホームページを 是非ご覧になって見て下さい。 各ページに詳細を載せています。 ・TOPページ ・銘柄情報配信 ・トレード講座 ・講師紹介 ・開催日程 ・アクセス ・お問い合わせ ・銘柄配信結果 (2022年01月~2024年03月まで) 当社は 投資助言業の登録を 2007年より 金融庁 財務局に行ない 株の短期売買で利益を望まれる (初心者の方~経験者の方まで) 個人投資家の方をサポートする サービスを行なっています。 金融商品取引業 投資助言・代理業 登録番号 近畿財務局長(金商)第82号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 利益を狙うための 株の売買方法を学ぶには セミナー・スクール・動画・ 書籍など ありますが・・ 座学で学んだだけでは中々 お客様が儲けられないのを 見て来ました。 リアルに東証3800全銘柄の中から どの銘柄に注目すれば良いのか。 それが見つけられなければ 売買のタイミングに乗れず 利益は狙えません。 当社では 本講座である 【プレミアム実践トレード講座】で ネット証券会社が提供する リアルタイム更新する トレーディングツールの (設定方法・見方・使い方)を サポートさせて頂きます。 ローソク足・トレンドライン・ 移動平均線など・・ (チャート・板情報・売買高) 等を使って どのように判断をして どのように売買を行なうのか 利益を狙うために必要な (ルールの売買) トレードの行ない方を お教えさせて頂きます。 その上で 【プレミアム銘柄情報サービス】で 売買タイミングにある 兆しの銘柄を (取引終了後) 東証3800全銘柄を 当社が毎日すべて確認をして探し出し 利益を狙える可能性のある銘柄の (銘柄コード・銘柄名) (売買価格・注文方法の例)と 日経平均など 全体の相場状況と共に (平日夜) 毎日メール配信にてお送り して売買チャンスとリアルな学習を 提供しています。 <初心者の方~経験者の方まで> 株の短期売買で利益を望まれる 個人投資家の方に(他に無いサービス) を提供させて頂いております。 どのような内容や 講師なのかを 確認していただける 株トレード入門講座(体験セミナー) (2時間)受講料1500円(税込)を 行なっていますので是非 お確かめになって見て下さい。 2つの方法で受講いただけます。 【直接受講は大阪梅田】 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室にて (各回1名~3名様まで) (ご予約制) <7月の開催日> 7月14日 (日) 13:30~15:30 7月17日 (水) 10:30~12:30 7月21日 (月) 10:30~12:30 7月24日 (水) 10:30~12:30 <ご予約は> 平日 開催分 (前日13時まで) 土日 開催分 (前日18時まで) にお願い致します。 【オンライン受講】は (パソコンでZOOM受講) 開催日は (月火) 10:00~12:00 (月火) 13:00~15:00 (ご予約制) <ご予約は> 受講日の (2日前まで)に お願い致します。 -------------------------------------------- 【入門講座(体験セミナー)の内容】 ・株式投資と株式トレードの違い。 ・株の値動きで儲けるとは。 ・利益を狙う(株の売買)において  最初に知っていただきたい大切な内容。 ・この株は(上がる上がらない)  見分け方 判断基準。 ・必要な(知識/方法/実践)の  サポート内容をお伝えします。 --------------------------------------------

お客様 はじめまして。 【株deプラス投資スクール】 株式会社 日本投資技術協会Westの 粟津 隆(アワヅタカシ)と申します。 当社は 投資助言業の登録を 2007年より 金融庁 財務局に行ない 株の短期売買で利益を望まれる (初心者の方~経験者の方まで) 個人投資家の方をサポートする サービスを行なっています。 金融商品取引業 投資助言・代理業 近畿財務局長(金商)第82号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 当社へのご連絡 ありがとうございます。 株の売買で利益を望まれる方に 利益を狙って頂くために 必要な(知識と方法と実践)を スクール講座と銘柄情報で サポートさせて頂いています。 当社のホームページに 記載しています内容を良く お読みになって見て下さい。 他には無いサービスを 行なっております。 株deプラス投資スクール (日本投資技術協会West) 公式ホームページ まずはホームページを ご覧いただきまして ご興味をお持ち頂ける ようでしたら是非 株トレード入門講座 (体験セミナー) 2時間 受講料1500円(税込)で お会い出来ればと思います。 【☆オンライン(ZOOM)】 での開催日時 (予約制)は (月木) 10:00~12:00 (月木) 13:00~15:00 どのような内容なのか どんな講師(私)ですが お確かめ頂ければと 思っております。 【☆お会いしての直接受講は】 株トレード入門講座 (体験セミナー)【大阪 梅田】 2時間×1回 開催 受講料 1500円(税込) 2024年(6月)開催日程 (各回 定員3名様まで) <6月> 6月09日 (日) 13:30~15:30 6月11日 (火) 10:30~12:30 6月15日 (土) 13:30~15:30 6月18日 (火) 10:30~12:30 6月22日 (土) 10:00~12:00 6月25日 (火) 10:30~12:30 6月29日 (土) 13:30~15:30 <お申込の受付締切> 平日開催分(前日 午後13時) 土日開催分(前日 午後18時) ※ 他の日時をご希望の場合は 以下の時間帯でお尋ね下さい。 (土日) 10:00~12:00 (平日) 10:00~12:00 (平日) 13:00~15:00 [開催場所] 大阪市北区梅田1丁目1-3-500 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室 大阪駅前第3ビル アクセス 地下鉄 (梅田/東梅田/西梅田駅) 徒歩約5分 JR (北新地駅) 徒歩約2分 JR (大阪駅) 徒歩約8分 阪神(梅田駅) 徒歩約5分 阪急(梅田駅) 徒歩約10分 【オンライン受講は】 対話がしやすいマンツーマンで ZOOMにて受講いただけます! 【ご予約日時は】 (月木) 10:00~12:00 (月木) 13:00~15:00 パソコン画面での受講を おすすめいたします。 実際にお会いして 受講頂いているのと 変わらない感じで 受講いただけます。 ※他の日時をご希望の場合は  お尋ねいただきますよう  お願い致します。 【ご予約の方法】 (ゼヒトモのチャットにて) 「お名前(本名)」 「メールアドレス」 「お電話番号」 「ご希望日時」の お知らせをお願い致します。 ご不明な点がございましたら ご遠慮なくご質問ください。 お客様からのご連絡、 心よりお待ちしております。

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
40代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
女性

事業内容 ヒップホップダンスレッスン アクロバットレッスン 投資(NISA、株、FXなど)のレッスン 整体 レッスン系は、どのクラスも超少人数制で、大人初心者向けです。 基本的には、女性向けのレッスンになっていますが、男性も一定の割合います。 投資と整体に関しては、女性限定です。

はじめまして! お金から自由になる 20代〜40代女性限定の投資の教室です。 ※本当にお金から自由になるためには、 最低でも1年は 本気で勉強と経験を積む必要がある 厳しい世界です。 1年以上かかる人もいます。 私は実際2年近くかかりました。 けれど、その見返りは計り知れない! ▼参考動画▼ 今回、ゼヒトモさんのサイトからは、 3名限定で新しい仲間を募集します。 本気でやる覚悟があるのなら、 初回体験授業が1,000円で受けられます。 ▼詳細&予約はホームページから▼