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投資・金融教室の事例

3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。
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株式会社マキシム
日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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サービス写真

基本情報

お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区

Supporters

投資・金融教室のプロ一覧

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大阪府泉南郡 岬町孝子
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愛知県西尾市羽塚町
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愛知県名古屋市 緑区滝ノ水
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静岡県磐田市中央町
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4.5
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兵庫県西宮市寿町
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大阪府寝屋川市
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大阪府大阪市 北区梅田
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大阪府大阪市 中央区
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4.9
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東京都豊島区池袋
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東京都千代田区
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福岡県福岡市 中央区
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愛知県名古屋市伊勢山
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東京都墨田区堤通
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東京都八王子市
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東京都新宿区
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東京都渋谷区
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東京都豊島区池袋
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東京都江戸川区西小岩
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東京都江戸川区船堀
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東京都立川市
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宮城県仙台市 青葉区
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栃木県佐野市
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埼玉県所沢市北秋津
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埼玉県比企郡 吉見町
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神奈川県川崎市 宮前区有馬
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京都府長岡京市
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大阪府大阪市 浪速区
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大阪府大阪市 中央区
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兵庫県神戸市 中央区
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兵庫県神戸市 中央区御幸通
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投資・金融教室の口コミ(評判)


5

13日前

  • ゲストさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
面白いし、嘘がないので信用できる方。
すでに入っていた保険より安くならというかたちではじめ話を聞きましたが安くなる部分とならない部分がありました。 安くならない部分については押し売りせずなぜ安いのかまで親切に説明してもらえました!

5

2024/04

  • たてさん
  • 60代以上
  • 大阪府
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 8,000
このプロのおすすめポイントを教えてください
自宅まで来てくれる、対応が早い
このプロに決めた理由を教えてください
すぐに来てくれたこと
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
言葉遣いが温和でよかったです
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
一通り解決できました

5

2024/01

  • ミニオンさん
  • 20代
  • 愛知県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
資産運用について相談しました!今まで資産運用をしていなかったので1から丁寧に教えてくれました。何回も同じようなことを聞いてしまいすいません。笑 NISAやiDeCoについて聞けて良かったのと他の金融商品についても聞けてスッキリしました。 ありがとうございました。
このプロに決めた理由を教えてください
年齢が近かったから。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
話しやすくて楽しかったです。途中話が脱線しちゃいました。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
まずはなにか始めてみようと思いました!また相談に乗ってほしいです。

5

2023/12

  • 高木浅子さん
  • 40代
  • 愛知県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 1,500
このプロのおすすめポイントを教えてください
とにかく的確に無駄なモノは無駄!とハッキリ言ってくれる。
このプロに決めた理由を教えてください
初回の無料zoom相談で、貯蓄できない理由が保険ビンボーに陥ってら事を指摘して頂き、最適化のアドバイスをしてもらったら月に5万円も貯蓄に回せる事が明確になったからです。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
動画でお金の基礎から学べて、LINEでの質問やフィードバックが早い。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
保険の見直しで、毎月5万円以上の資金が浮いたので、月に1500円ほど学習費に回して、残りを積立てる形で資産形成を始めれたこと。

5

2023/03

  • ゲストさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 60,000
自分に合ったプランを作ってくれました
「短期集中2日間株式投資講座 投資未経験者が毎月株で5万円」の講座を受講させていただきました。 実際は、佐藤さんの方に相談し少し無理を聞いたいただきまして、アフターフォロー付きの特別プランを作っていただき、アフターフォローも受けさせてもらっています。 率直にこの講座、とても勉強になりましたし、有益でした! タイムチケットでいろいろなチケット購入していますが、間違いなくTOPクラスに有益です。 私にとって有益と感じた点は以下の点です。 ①株の基礎を学ぶことができ、トレードするときの指針ができた ②アフターフォローもしていただけていることで、自分の選んだ銘柄の方針・選定方法の答え合わせ?ブレスト?ができる ③佐藤さんが実際にトレードされている銘柄をどういう基準で選ばれたか聞けるので、基礎と実践を両方学べている これらができているおかげで、受講後自分で銘柄選定して取引した銘柄で、今まで経験したことのないような上がり方をする銘柄といくつか出会いました。自分で選んだ株がぐんぐん上がっていくのを見るのは実に爽快でした(笑) また、選定した株が上がらない時、下がってしまう時など佐藤さんに相談すると選定の基準の甘さだったり、情勢だったりをしっかり指摘・説明してくれます。これがまためっちゃ反省させられて勉強になりました。 このノウハウやをレクチャーしていただいた佐藤さんにはとても感謝です。 シグナル配信や自動売買の様な考えないで利益を出そうという類のモノではなく、しっかり勉強して経験して学ぶので、自分の技術になってると感じるのもすごくいいと感じています。 考えないで利益を出したいって人には向いていないと思います。 ただ、自分に新しい技術を身に着けたい人、特に株取引に興味がある人にはとてもおすすめです。 株取引をしているけど、利益出ないなと感じている人も佐藤さんに相談するのおすすめです。何かしらの回答は出してくれる人です。 値段だけ見て少し高いと感じる方もいるかもしれませんが、技術を身に着けて将来の糧にすることを考えると学校行くよりだいぶ安いですw 学校の先生たちよりちゃんとフォローもしてくれますし。 この度は本当にありがとうございました。 引き続きご相談させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

投資・金融教室の人気の依頼とプロからの提案

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
50代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
女性

当社は 単なる(知識やお勉強だけ)で無く 本当に投資資金を使って 株の売買をして 利益を出したい方をサポートする スクールとサービスを行なっています。 <超初心者の方~経験者の方まで> 上記URLから当社ホームページを 是非ご覧になって見て下さい。 各ページに詳細を載せています。 ・TOPページ ・銘柄情報配信 ・トレード講座 ・講師紹介 ・開催日程 ・アクセス ・お問い合わせ ・銘柄配信結果 (2022年01月~2024年03月まで) 当社は 投資助言業の登録を 2007年より 金融庁 財務局に行ない 株の短期売買で利益を望まれる (初心者の方~経験者の方まで) 個人投資家の方をサポートする サービスを行なっています。 金融商品取引業 投資助言・代理業 登録番号 近畿財務局長(金商)第82号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 利益を狙うための 株の売買方法を学ぶには セミナー・スクール・動画・ 書籍など ありますが・・ 座学で学んだだけでは中々 お客様が儲けられないのを 見て来ました。 リアルに東証3800全銘柄の中から どの銘柄に注目すれば良いのか。 それが見つけられなければ 売買のタイミングに乗れず 利益は狙えません。 当社では 本講座である 【プレミアム実践トレード講座】で ネット証券会社が提供する リアルタイム更新する トレーディングツールの (設定方法・見方・使い方)を サポートさせて頂きます。 ローソク足・トレンドライン・ 移動平均線など・・ (チャート・板情報・売買高) 等を使って どのように判断をして どのように売買を行なうのか 利益を狙うために必要な (ルールの売買) トレードの行ない方を お教えさせて頂きます。 その上で 【プレミアム銘柄情報サービス】で 売買タイミングにある 兆しの銘柄を (取引終了後) 東証3800全銘柄を 当社が毎日すべて確認をして探し出し 利益を狙える可能性のある銘柄の (銘柄コード・銘柄名) (売買価格・注文方法の例)と 日経平均など 全体の相場状況と共に (平日夜) 毎日メール配信にてお送り して売買チャンスとリアルな学習を 提供しています。 <初心者の方~経験者の方まで> 株の短期売買で利益を望まれる 個人投資家の方に(他に無いサービス) を提供させて頂いております。 どのような内容や 講師なのかを 確認していただける 株トレード入門講座(体験セミナー) (2時間)受講料1500円(税込)を 行なっていますので是非 お確かめになって見て下さい。 2つの方法で受講いただけます。 【直接受講は大阪梅田】 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室にて (各回1名~3名様まで) (ご予約制) <6月の開催日> 6月09日 (日) 13:30~15:30 6月11日 (火) 10:30~12:30 6月15日 (土) 13:30~15:30 6月18日 (火) 10:30~12:30 6月22日 (土) 10:00~12:00 6月25日 (火) 10:30~12:30 6月29日 (土) 13:30~15:30 <ご予約は> 平日開催分 (前日 午後13時まで) 土日開催分 (前日 午後18時まで) にお願い致します。 【オンライン受講】は (パソコンでZOOM受講) 開催日は (月木) 10:00~12:00 (月木) 13:00~15:00 (ご予約制) <ご予約は> 受講日の (2日前まで)に お願い致します。 -------------------------------------------- 【入門講座(体験セミナー)の内容】 ・株式投資と株式トレードの違い。 ・株の値動きで儲けるとは。 ・利益を狙う(株の売買)において  最初に知っていただきたい大切な内容。 ・この株は(上がる上がらない)  見分け方 判断基準。 ・必要な(知識/方法/実践)の  サポート内容をお伝えします。 --------------------------------------------

お客様 はじめまして。 【株deプラス投資スクール】 株式会社 日本投資技術協会Westの 粟津 隆(アワヅタカシ)と申します。 当社への ご連絡ありがとうございます。 株の値動きによる 利益を望まれる方に 利益を狙って頂くために 必要な(知識と方法と実践)を スクール講座と銘柄情報で サポートをさせて頂いている 会社でございます。 当社のホームページに 記載しています内容を良く お読みになって見て下さい。 他には無いサービスを 行なっております。 株deプラス投資スクール (日本投資技術協会West) 公式ホームページ まずはホームページを ご覧いただきまして ご興味をお持ち頂ける ようでしたら是非 株トレード入門講座 (体験セミナー) 2時間 受講料1500円(税込)で お会い出来ればと思います。 オンライン(ZOOM)でも 開催しています。 どのような内容なのか どんな講師(私)ですが お確かめ頂ければと 思っております。 ☆株トレード入門講座 (体験セミナー)【大阪 梅田】 2時間×1回 開催 受講料 1500円(税込) 2024年(5月)開催日程 (各回 定員3名様まで) <5月> 5月08日 (水) 13:30~15:30 5月15日 (水) 13:30~15:30 5月22日 (水) 13:30~15:30 5月29日 (水) 13:30~15:30 5月11日 (土) 13:30~15:30 5月25日 (土) 13:30~15:30 5月12日 (日) 13:30~15:30 5月19日 (日) 10:00~12:00 5月26日 (日) 13:30~15:30 ※ 他の日時をご希望の場合は 以下の時間帯でお尋ね下さい。 (土日) 10:00~12:00 (平日) 10:00~12:00 (平日) 13:00~15:00 [開催場所] 大阪市北区梅田1丁目1-3-500 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室 大阪駅前第3ビル アクセス 地下鉄 (梅田/東梅田/西梅田駅) 徒歩約5分 JR (北新地駅) 徒歩約2分 JR (大阪駅) 徒歩約8分 阪神(梅田駅) 徒歩約5分 阪急(梅田駅) 徒歩約10分 ☆株トレード入門講座 (体験セミナー)【オンライン】 対話がしやすいマンツーマンで ZOOMにて受講いただけます! 【ご予約日時】 (平日) 10:00~12:00 (平日) 13:00~15:00 (土日) 19:00~21:00 パソコン画面での受講を おすすめいたします。 実際にお会いして 受講頂いているのと 変わらない感じで 受講いただけます。 先約の方と日時が重なる 場合は他の日時をお願い する場合もございます。 ※他の日時をご希望の場合は  お尋ねいただきますよう  お願い致します。 ■ご予約方法およびご連絡先 【ゼヒトモのチャットにて】 (お申込ご予約)を頂く場合は 「お名前(フルネーム)」 「メールアドレス」 「お電話番号」 「ご希望日時」を お伝え頂きまして (ご予約のお申込)をお願い致します。 ご不明な点がございましたら ご遠慮なくご質問ください。 お客様からのご連絡、 心よりお待ちしております。

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50代
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女性

ファイナンシャルプランニング事務所 IFA法人(独立系ファイナンシャルアドバイザー) 経済的安心と豊かさを生み出す強固な資産形成の構築と運営サポート 生涯続くキャッシュフローの仕組みの構築と運営のサポート いざという時でも安心出来るリスク管理の考え方・体制構築・サポート

お客様、はじめまして!このたびはご相談いただきありがとうございます、投資・金融商品(株式・株・FX)レッスンの株式会社フューチャー・クリエイションです。ご相談について、詳しい内容をご連絡ください。いただいた情報を元に、お見積もりをお送りします。ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください!

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
20代
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女性
Financial Cafe
シルバーシルバー

--------------------    ご挨拶 -------------------- 初めましてFP事務所FinancialCafeのマスターの佐藤祐一と申します。 FinancialCafeは実際に株式投資やFX投資、不動産投資などの投資で 生計を立てている投資家が作った ファイナンシャル・プランナー事務所です。 ---------------------   独自の強み --------------------- 特定の金融商品(不動産・保険など)に肩入れせず、 金融商品のみならず、自分で株やFX、信託などを活用する方法や 助成金・補助金などを活用したり、 ただの節約や家計の見直しだけでなく、 ふるさと納税、ローンやリボ払いの借り換えサポートなど 支出を減らすための手立てを活用しています。 お客様の望む人生が第一です。 それを叶えるための手立てや計画を一緒に考えていく 伴走者がFinancialCafeです。 ---------------------  提供サービス --------------------- 1.家計見直し・資産形成計画 2.株式・バイナリーオプション・トレード単発レッスン ※いずれのサービスもまとめ買いの場合、割引適用 --------------------- 過去のお客様の声 --------------------- ●株式トレードレッスン 知識0の状態から丁寧にわかりやすく教えてくれました。 投資プロの佐藤さんに相談させていただきました。株に取り組んでみたいけど、不安だし、知識もない、何から始めて良いのかわからない…そんな状態から佐藤さんは親身になって聞いてくれました。 株の基礎的なお話しから、目的によっての手法の違い、そしてトレードの実践まで詳しく教えていただきましたし、こちらの質問に対しても丁寧に答えてくださり、マンツーマンならではの良さであると実感しています。 特に、佐藤さんは知識が豊富な方だなと感じています。実際にご自身の経験ベースでお話ししてくださるので、内容に深みがありましたし、成功例や失敗例も含めて勉強になりました。 リアルタイムで経済のことが絡んでいるので、株って面白いんだなと思うようにもなりました。普段耳にする出来事や世界情勢などの影響も受けるので、株価を見続けておくと上がり下がりがあり、なるほどな!と考えられるようにもなりました。 時間の調整も柔軟に対応してくださり、大変感謝知識0の状態から丁寧にわかりやすく教えてくれましたしております。 少しでも投資や株に興味があるという方はおすすめなので、佐藤さんの講座を受講してみてください。初心者の方でもレベルに合わせてお話ししてくれます。 今後とも佐藤さんとは仲良くさせて頂きたいと思います。 (30代男性 物販個人事業主) ●株式トレードレッスン 少し無理を聞いていただきまして、アフターフォロー付きの特別プランを作っていただき、アフターフォローも受けさせてもらっています。 率直にこの講座、とても勉強になりましたし、間違いなくTOPクラスに有益です。 私にとって有益と感じた点は以下の点です。 ①株の基礎を学ぶことができ、トレードするときの指針ができた ②アフターフォローもしていただけていることで、自分の選んだ銘柄の方針・選定方法の答え合わせ?ブレスト?ができる ③佐藤さんが実際にトレードされている銘柄をどういう基準で選ばれたか聞けるので、基礎と実践を両方学べている これらができているおかげで、受講後自分で銘柄選定して取引した銘柄で、今まで経験したことのないような上がり方をする銘柄といくつか出会いました。自分で選んだ株がぐんぐん上がっていくのを見るのは実に爽快でした(笑) また、選定した株が上がらない時、下がってしまう時など佐藤さんに相談すると選定の基準の甘さだったり、情勢だったりをしっかり指摘・説明してくれます。これがまためっちゃ反省させられて勉強になりました。 このノウハウやをレクチャーしていただいた佐藤さんにはとても感謝です。 シグナル配信や自動売買の様な考えないで利益を出そうという類のモノではなく、しっかり勉強して経験して学ぶので、自分の技術になってると感じるのもすごくいいと感じています。 考えないで利益を出したいって人には向いていないと思います。 ただ、自分に新しい技術を身に着けたい人、特に株取引に興味がある人にはとてもおすすめです。 株取引をしているけど、利益出ないなと感じている人も佐藤さんに相談するのおすすめです。何かしらの回答は出してくれる人です。 値段だけ見て少し高いと感じる方もいるかもしれませんが、技術を身に着けて将来の糧にすることを考えると学校行くよりだいぶ安いですw (30代男性 経営者) ●家計見直し・資産形成計画 ライフプランを中心に、お金に関して気になっていたことをご相談させていただきました。お金のことはなかなか人に相談しにくいこともあり、これまでモヤモヤしていたことを基本的なことからとても丁寧に教えていただいてすっきりしました。プロの中立な立場からアドバイスしていただくと安心感が違います。正直この内容で、お値段以上の価値があります。教えていただいたことをこれから実践しつつ、自分でも勉強しつつ、疑問や不安が出てきたらまたぜひご相談させていただきたいと思います。本当に感謝しかないです。ありがとうございました。 (30代男性 医療職) ---------------------    連絡先 --------------------- Webページ⇒https://financialcafe.biz/ SNS ・Facebook⇒https://www.facebook.com/financialcafefinancialliteracyhelpsus/

お客様、はじめまして! このたびはご相談いただきありがとうございます、投資・金融商品(株式・株・FX)レッスンのFinancial Cafeです。 私は大阪市内に在住ですが、 場所によっては出張をして対面でのレッスンも可能でございます。 条件についてはぜひご相談ください。 なお、ZoomやGoogleMeetなどのビデオ会議ツールを使用した オンラインでのレッスンも可能でございます。 【サービス概要】 大きく分けて3つとなります 1.お金の勉強全般、経済の基礎を学ぶレッスン 2.株式投資やFX、バイナリーオプションなどの投資やトレードで利益を出すレッスン 3.株や仮想通貨に関するパソコンやスマートフォンの操作全般のサポート 【実績】 株式トレード歴3年 会社員だった頃からの脱サラを検討し、 4ヶ月で月収30万円を達成 その後、レッスンの依頼があるようになり、 今までに50名の方のレッスンを担当 (内訳 未経験者8割、経験者2割) 卒業した方の8割が月5万円の収入を達成 【料金】 モニター ※レッスンの風景を写真撮影させていただきます ※撮影した写真はFinancialCafeのWebサイトやSNS、ゼヒトモなどのスキルシェアサイト、各種メディアで使用させていただきます、なおお客様の名前は公開しません 1時間(限定1時間のみ) 対面    2,000円(お客様顔出しなし) 対面    1,000円(お客様顔出しあり) オンライン 1,000円(お客様顔出しなし) オンライン  500円(お客様顔出しあり) 4時間パック(株やFXの経験がある方向けの短期養成コース) 40,000円 10時間パック(株やFXの経験がない方向け) 75,000円 15時間パック(株やFXの経験がなく、さらに実際に投資を一緒にやってほしい、またはパソコンやスマートフォンの操作に不安がある方向け) 100,000円 他社との比較 F社 株式投資スクール 2年間15回の授業を繰り返し聞ける、40人以上の集団授業 448,800円 さらに15回以外の内容を受けたい場合はゼミの申し込み、別途費用が必要 A社 株式投資スクール 基礎コース7回 101,000円、応用コース7回 201,000円、プロコース回数料金不明 集団授業 など大体10回で30万円以上、集団授業が多いです。 すぐにトレードをやってみたい方は4時間、 じっくり学びたい方は10時間以上の レッスンを受講されたほうが 宜しいかと考えております。 4時間パックで株式トレード始めてから、 その後、延長する方法も考えられます。 10時間パックの場合は 1日目3時間 2日目3時間 3日目4時間 などの使い方が可能です。 もちろん、1日に1時間でも構いませんが、 近畿地方以外の方は3日間で収めるようにお願いしております。 また、対面とオンラインの併用も可能でございます。 その際には3日間で収めるという制限はございません。 例として、15時間コースの場合 1日目 対面で3日間 2日目 対面で3日間 3日目 対面で4日間 4日目以降は 毎回1時間のみオンラインでレッスン なども可能でございます。 全国でレッスンをしておりますが、 交通費は大阪市内、オンラインは無料 大阪市外は実費とさせていただいております。 料金については、レッスン日の2日前の23:59までに 銀行振込やPayPayなどのオンライン決済での 入金をお願い致します。 ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください。 FP事務所 FinancialCafe 佐藤祐一 TEL:電話番号 メールアドレス: LINE:thione2580