東京都の生命保険業者のプロが近くに45人います

A:相談料や交通費はかかるのですか？ Q:全くかかりません。また保険以外のご相談もお金はいただいておりません。

A:必ずお会いしなければいかませんか？ Q:zoom等のオンラインでのご相談もうけたまわっております。

･30～50歳の個人の方の生命保険。 ･火災保険のご相談(ご年齢は様々)。 ･個人事業主の方の保険。 ･飲食店の保険。 のクライアント様が多いですが特にお客様の限定はしておりません。

以前から入っている保険やクレジットカード経由で入った保険など10件近くさまざまな保険をご契約されていた方がいらっしゃいました。 内容もよく分からないという状況でした。 その方の保険の内容を全て確認したところ保障が重複していたりそもそも必要なのか？という保険もありご紹介した保険3件でまとまりました。 毎月の保険料もかなり減って内容も明確になり大変喜んでいただきました！ 保険の代理店ですが私からご契約いただいた保険はずっと担当させていただきます。 数社の保険を組み合わせてご契約いただいても1社専属の方と同じレベルで対応できます。 代理店ではアフターフォローしてくれないところも多く、この点は非常に喜ばれております。

1番に心がけていることは目の前の人の役に立つことです！ もちろん保険やFPの仕事を主としているのでそちらのご相談はお客様にメリットがあることをご案内できるか、いかに安心してもらえるか？を信念にやっております。 ですが保険じゃなくても良いです。 日々様々な方とお会いする中で異業界のプロフェッショナルな方とお会いすることもしばしばあります。 何か迷われていたり、不安なこと、どこに相談してよいかわからないことなどありましたらその道のプロをご紹介して問題解決できるかもしれません。 そういったご紹介もやっております。

他のファイナンシャルプランナーと何が違うのですか？ ファイナンシャルプランナーは誰でも名乗る事が出来る資格です。 しかしながら、サポートできる範囲はそのファイナンシャルプランナーが取り扱い可能な部分のみです。 私たちはFP6分野を包括的にサポートできます。 サポート出来る範囲の最大化を常に意識しているのが他社には無い強みです。 また、いかなる状況の方でもサポートを行っているのも特徴の１つです。

まだ相談内容がぼんやりとしてるのですが、それでも大丈夫ですか？ 初回面談で今後の方向性を決めていきます。 お話していく中で、ご心配事やお困り事の解決策などを明らかにしていきます。 初回面談は「無料」となっていますので、お気軽にご相談下さい。 無料の初回面談も弊社では手を抜く事はありません。 ご相談内容によっては数時間お話する事もしばしばです。

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？ 【A1】ライフプラン / 住宅ローンの相談をしたかった。 フラットな目線でアドバイスがもらえて安心した。 【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。 【A2】・個人年金の節税。 ・保険の見直しをセットでできてよかった。 ＦＰからひと言 先日は有難うございました。 今回は住宅購入のお話から保障の持ち方や節税に関するお話をさせていただきました。 結婚式・住宅の打ち合わせなどお忙しい中でのご相談でしたが、引き続きサポートさせて頂ければと思います。 とりあえず今月の結婚式の方頑張ってください！