愛知県名古屋市 緑区滝ノ水
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資産設計の相談は、お金の総合的なプロであるFPに！
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この度は、弊社ページを見ていただきありがとうございます。 株式会社マキシムの杉山です。 ご相談について、【無料】公式LINEよりご質問頂けます。 公式LINEでは、資産運用や投資の初心者方向けの動画講座を配信しております。 【無料】公式LINEはこちら https://m12elm35.autosns.app/line ※問合せは、24時間365日OK！ また、お客様が今お困りのご相談や質問に対してもトークルームで個別にチャット相談・質問をして頂ける形になってますので、お気軽にお問い合わせください。 ご相談内容を伺った上で、お客様に合った適切なご提案をさせて頂きます。 ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください。 資産設計無料LINE講座を受講されました方限定で、通常5,500円（税込）/1時間のzoom個別面談を無料でご提供しております。 /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 【資産設計&海外口座開設サポートなんでも相談室】 -提供するサービス- ◻︎資産設計無料LINE講座 全12章の動画講座のダイジェストを2日間で無料配信解説！ ⇨ https://m12elm35.autosns.app/line ◻︎海外銀行口座開設サポート 知らないだけで損！年利5%〜の銀行定期預金！ ⇨ https://maxim-inc.net/banksupport -運営会社- 株式会社マキシム 名古屋市緑区滝ノ水1-809 エルパティオ滝ノ水4/F 401 050-3635-4320 https://maxim-inc.net/ -営業時間- 平 日 10:00〜18:00 定休日 土日祝（GW、年末年始） ※事前予約により、zoom等営業時間外対応可能！ -事業内容- インターネットを利用した学習サービスの提供 インターネットを媒体としたコンテンツ配信 各種eラーニングコンテンツの企画立案および制作 投資家教育のための金融教育および研修事業 個人の家計に関するファイナンシャルプランニング業務 企業経営に関する総合コンサルティング業務 金融商品に関する情報提供サービスおよびコンサルティング業務 出版業 不動産の賃貸、売買、交換、仲介および管理 前各号に付随する一切の事業 /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
経歴・資格
ファイナンシャルプランナー歴16年 相談実績2500名以上！保険を売らないFP！ 独立系FP（保険会社、証券会社、銀行などに属さない）だからこそ、中立な立場で資産設計のアドバイスをする事を心掛けています。 また、プラン実行に際してご案内する金融商品は私自身が試して良かったモノのみを厳選しております。 -所属団体- 特定非営利活動法人（NPO法人） 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 認定AFP 株式会社資産設計塾 認定講師 -株式会社マキシム- 代表取締役 杉山 裕哉 -保有資格- 2級ファイナンシャルプランニング技能士 資産設計塾認定資産設計アドバイザー 海外移住プランナー 経済、金融、不動産、会計、税務などあらゆるお金の分野に精通して、自ら実践しているからこそお客様に最適な提案ができます。
お仕事で心がけていること
・仕事の好きな点 自身が悩んでいた、子どもの教育費や老後資産について、お客様にも同じ悩みがあり、解決策を提示し間違いの無いライフプランをする事で、結果が明確に出てお客様に感謝して頂ける所 ・仕事をする上で心がけていること 無駄なモノは無駄とハッキリと伝える ・お客様との関わり方 お客様ご本人と配偶者の方だけではなく、子どもさんやお孫さんの代まで関わらせて頂く事が多い 同じ趣味のお客様とは、比較的趣味を共有することが多い 因みに、趣味は、釣りとゴルフ。
株式会社マキシムさんの事例
3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間（※定期預金の契約年数）
料金
口座開設サポート費用 約15万円（※当時の為替レート）
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区
