Q.新NISAについて知りたいけど何から相談したら良いのか分からない... A.新NISAの0からお教えします。証券口座をどこにするのかからご相談承ります。また、新NISAを始める理由や目的をヒアリングさせていただくことで新NISAよりも最適な資産運用がある場合もございます。 まずは悩んでいても進まないのでざっくりと『資産運用教えて!』だけの質問でも構いません。何なりとお申し付けください! Q.株やFXについて相談したい! A.投資でしたらご相談について承りますが、投機の場合はご相談承れない場合もございます。 『投資』と『投機』の違いがイマイチ分からない方はまずはそこからお伝えさせていただきます! 理解していただいた上で投資をするのか投機をするのか...を判断いただけるようレッスンさせていただきます。
【最多かつ最重要な質問】 Q.資産運用を何でしたら良いのか分からない A.資産運用の方法はたくさんあり、ライフスタイル等によって最適解は様々です。 しっかりとポートフォリオを組むことでリスクにも備えつつ将来への貯蓄ができます。 FPとして、金融のプロとして皆様一人ひとりに合ったポートフォリオを作成致します! 面談はもちろん無料で行わせていただきますのでお気軽にお問い合わせください!
20代~50代の方が老後の資産運用を目的にご相談いただくことが多いです。 とはいえどんな方でも問題ありません!『資産運用をしてみたい』その気持ちが熱いうちにホットな情報を手に入れて明るい未来を築きましょう◎
過去には新NISAを始めたいと相談のあったお客様が最終的にiDeCoを始め解決となったケースもあります。 目的やライフスタイルに応じてお客様一人ひとりに合った資産運用を提案します!
とにかく『お客様ファースト』を貫いています。 FPとして、金融のプロとしてお客様の役に立てる情報をお伝えいたします!
その他特長などの紹介
【資産運用】 NISA/iDeCo/保険/不動産/投資信託を提案させていただきます。
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2024/01
- ミニオンさん
- 20代
- 愛知県
- サービス品質 5
- プロの人柄 5
- このプロのおすすめポイントを教えてください
- 資産運用について相談しました!今まで資産運用をしていなかったので1から丁寧に教えてくれました。何回も同じようなことを聞いてしまいすいません。笑 NISAやiDeCoについて聞けて良かったのと他の金融商品についても聞けてスッキリしました。 ありがとうございました。
- このプロに決めた理由を教えてください
- 年齢が近かったから。
- レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
- 話しやすくて楽しかったです。途中話が脱線しちゃいました。
- レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
- まずはなにか始めてみようと思いました!また相談に乗ってほしいです。