山梨県中央市の生命保険業者のプロが近くにいます

Q：初回相談の相談場所・方法について教えてください A：原則対面でのお打ち合わせとなりますが、電話でのお打ち合わせも行なっております。 ※対面の場合、お客様のご自宅近くのファミレスなどで行ないます

保険というと損のイメージしかないのですが？ →　給付請求の仕方や細かいルールを理解すればお得な商品という事が理解できます 保険のメリットが感じられない →　勿論、保険が必要ない方もいらっしゃいますが、あまり理解されていない方が多いので 　　きめ細かく説明聞いてご判断頂ければ正しい選択ができると思います。 学資を検討しているのですが、証券がいいか保険がいいかわからない？ →　証券のメリットデメリットがありますし、 　　保険のメリットデメリットがありますので、 　　まずはそこを理解してから決められるといいと思います。

ご相談ライフイベント 結婚した方 子供が産まれた 住宅購入を考えている 住宅購入をした 老後の必要経費を算出して欲しい 教育資金 様々な人生三大資金の相談が多いです

窓口一つで住宅選びから保険選び、ローン審査と一貫した流れで実行したので お客様からスムーズで良かったと喜んで頂きました。

〇無理な勧誘や加入を勧めない　※結局お互い不幸になる 〇しっかり時間をかけて決定していく 〇ライフシュミレーションから必要最低限の保障・積立を設計していく

Q:IDECOなど退職金制度を入れた方がよいのでは？ A:長い目でみればそうなのですが、そもそも30年間日本人の所得が上がらず、税金だけが上がっている状態。 退職前の結婚、住宅などのライフイベントの資金が不足している方がほとんどなのではないでしょうか？ そんなときは養老保険福利厚生プランの解約返戻金を利用して福利厚生を実現することが可能かと存じます

Q:福利厚生プランは全員加入など制約が厳しいので運用できないのではないでしょうか？ A:入退社の手続き代行も含めて弊社に依頼していただければと思います。 　また、保険の管理・報告のみプランでは、福利厚生プラン保険料の3～5％でお請け可能です。

福利厚生を充実させたい事業主様、経営者様

社保削減サービスを徹底して行い、資金を捻出したあとの導入なので シミレレーションによっては、新たな手出しなしで導入可能です。

企業と社員の双方にとってメリットがあるようなしくみにすること。

【PRIVATEマネーセミナー FPcafe】では ご自身がお持ちのお金の悩みをファイナンシャルプランナーがじっくりと伺います。悩みを整理して、解決方法を考えます。将来を見据えた家計改善のアドバイスや資産運用を取り入れることで、お悩みをしっかり解決していきます。一般的なマネーセミナーは、学校の授業のようにお金のことをみんなで一緒に学んでいきます。1時間から２時間程度のセミナーが多く、保険・運用の基礎知識を学びます。気軽に参加できるメリットがありますが、自分が聞きたいことや気になっていることを聞けるかどうかはわかりません。PRIVATEマネーセミナーのFPcafeは、１対１でお話ししますので、自分の知りたいことや気になっていることを詳しくお伝えでき、解決策までスムーズに到達できます。

【こんなひとにおすすめ】 保険に興味はあるけれど不安がある。 Instagramやネットで調べたけれど、自信がない。 リスクに備えてしっかりと準備をしたい。 マネーセミナーより１対１で話を聞きたい。 健康保険があるから民間の生命保険はいらないんじゃないかなと思う方。 ネット保険で十分とお考えの方。

【PRIVATEマネーセミナーだから安心】 FPcafeはPRIVATEマネーセミナーだから、自分のペースでお話を進めていきます。マネーセミナーのように一方的ではありませんので、わからないことがあればいったん立ち止まって、じっくりしっかりお話ができます。経験豊富なファイナンシャルプランナーだからこそ将来を見据えたマネープランを考えることができます。

さくらファイナンシャルプランニングのお客様の声をご参照ください。 https://sakurafp001.wixsite.com/sakurafp/blank-10 将来のための積み立てをスタートできた なやんでいた資産運用の一歩を踏み出すことができた 将来のためのマネープランに基づいた資産運用をスタートすることができた など

Q：相談内容が期待と違う場合や、相性が合うのかどうかが心配です。 A：進め方や相性は、お金の相談で大切な成功要素の一つです。無理に進めることはありませんし、次の機会のお約束はご自身の判断です。正直にお気持ちをお知らせください。将来にわたって長くお付き合いをしていくものですので、長くお付き合いできる方にマネープランをご提案させていただきます。

Q：既に入っている保険があり、その見直しを検討してます。 相談だけでも可能でしょうか？ A：はいもちろんです！お電話だけのご相談も可能ですので、まずはご相談からどうぞ

仕事の好きな点は、お客様が笑顔になった時。 仕事をする上で心がけている事は、レスポンスの速さです。 お客様との関わり片は、親しき中にも礼儀あり。