Q.今入ってる保険が良いか悪いかだけ聞きたいんだけどそれでもいいの? A.もちろん大丈夫です!保険の診断をさせていただきより良い提案が合った場合のみお伝えします。 提案が必要ない場合は仰っていただければご提案は割愛させていただきます。
Q.保険ってそもそも必要なのか分からない A.保険が必要かどうか、根本的なところからお応えします。 必要な保障額に算出、その理由、イチから分かりやすくお伝えしますのご安心ください。
20代.30代の子育て世代の方が一番多いです! もちろんその他の年齢の方もご対応可能ですが自分が1児の父であることからよりリアルな意見を子育て世代の方にはお伝え出来ます。 個人だけではなく法人も対応可能です。
個人のケース例:旦那様31歳/奥様30歳/息子くん3歳/娘ちゃん1歳 共働き/世帯年収650万 見直し前保険料・旦那様21000円/奥様9000円/息子くん学資保険15000円/娘ちゃん未加入 合計45000円 見直し後保険料・旦那様8200円/奥様5600円/息子くん変更なし/娘ちゃん学資(変額)保険12000円 合計40800円 娘ちゃんの学費用の準備を追加しても毎月の保険料が安くなったことからご満足頂いた。 更新型保険⇒終身型保険/終身保険⇒収入保障保険/に変更することで保険料と保障の両立を可能にしました。 法人のケース例:56歳社長/高血圧指摘あり 見直し前保険料・定期保険96000円/月 更新型 保険金額1億円 解約返戻金無 見直し後保険料・定期保険54000円/月 更新型 保険金額8000万円 解約返戻金無 高血圧の指摘があり割増保険料の提案をされていたが弊社取扱い保険会社14社の中から選定。 割増のかからない保険会社+保険金額の見直し提案をしご納得いただいた。 毎月40000円近く保険料が浮いたことで従業員に福利厚生に充てられる資金が用意できた。
とにかくお客様ファーストを貫いています。 保険に入らなくていい方には保険に入らなくていい理由をお伝えします。 FPとして、金融のプロとして保険に関する悩みを解決するお手伝いをします
その他特長などの紹介
保険代理店株式会社たくす 執行役員 加藤鳳助(かとうふうすけ) 保険の見直しをメインで活動を行う中、FP(ファイナンシャルプランナー)として資産形成や家計の見直しのアドバイスも可能ですのでご相談ください。 オンラインにて全国どこでも対応可能です◎ ◎取扱い保険会社 ・生命保険会社14社 ・損害保険会社4社 ◎対応可能な業務 ・保険の見直し ・保険の提案 ・家計の見直し ・ガス/電気代の見直し ・資産形成の提案 ・資産運用の提案 ・コミュニティ運営 ・事業者紹介 etc... ◎活動時間 できる限り柔軟に対応させていただきます。 ◎趣味/好きな物 ・キャンプ ・ツーリング ・コーヒー Instagram:https://www.instagram.com/fusuke_fp/ 公式LINE:https://lin.ee/LGzBKSm
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2024/01
- さくさくぱんださん
- 20代
- 愛知県
- サービス品質 5
- プロの人柄 5
- このプロのおすすめポイントを教えてください
- 生命保険について相談しました。サービス概要に書いてある通りに押し売りされることが全然無くてとても良かったです。保険の見直しで保険料も安くなったしそれ以外の金融知識も教えてくれたので今度は資産運用について聞いてみたいと思ってます。
- このプロに決めた理由を教えてください
- たまたま趣味のキャンプとコーヒーが合っていたことと、年齢が近くて話しやすそうだったからです。
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- こんなことまで話してくれるの!?って思うようなところまで答えてくれました。初めて聞くことばかりで楽しかったです。
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- 満足しています。本当にありがとうございました。
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- その他のご意見・ご感想
- また資産運用についてご相談させていただきます!