保険などでの積立をしていましたが、それでも尚、教育資金や老後資金に不安があり相談しました。
中でも老後資金を貯めながら教育資金を準備する方法を教えていただいた時には目から鱗で、さらに保険販売員の方にはご提案できないプランを持っており、とても丁寧に説明してくださいました。
これまで色んな方に話を聞き、ご提案してもらいましたが、外貨建ての保険では叶わなかった方法でしたので、即決しました。
また心配性で不安に思う部分や懸念点は何度でも質問させていただきましたが、きちんと答えてくださったので、安心して契約できました。
積立から一年以上経過していますが、着実に資産が増えているので楽しみです。
相談してよかったです。
ありがとうございました!
このプロのおすすめポイントを教えてください
保険販売員の方では提案が難しいプランで提案いただき、老後資金を貯めながら、教育資金を準備する方法などを現在の生活や将来の事を見据えながら柔軟に教えていただけたところ
このプロに決めた理由を教えてください
相談しやすく、お金だけでない知識が豊富で政治や経済のことまでよく調べている印象をもち、信頼でき安心できた
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
とても話しやすく、趣味など様々な話をしながら話しやすい環境を作ってくれて、時間もこちらに合わせてくれゆっくり考える事ができました、なので不安に思った点についても質問しやすかったです。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
保険などでも積立をしていましたが、積み立ててお金を増やすだけでなく使うところまで考えての提案をいたただ来ましたので、老後の生活までしっかりイメージが沸きました。
契約して数ヶ月で、着実に資産が増えており、老後への不安が解消され楽しみになりました!