これから貯金・保険以外の方法で資産を増やしていきたい方へ、お客様の状況に合った投資方法と金額をご提案いたします。まずは現状把握から、現在の収入と支出、資産と負債、保険、年金、住宅ローンなどを確認して 見直しにより削減できる費用があれば、それを投資資金に充てることで現在の生活費を変えずに無理なく投資を始められます。その後に、税制優遇のあるiDeCoとNISAの利用方法、iDeCoを利用する際に必要な投資信託の 仕組みと特徴、投資対象である株式・債券・不動産についてご説明していきます。
5
2021/10
- ゲストさん
- 老後の生活費および年金への不安 (個人事業主なので国民年金だけなので) 今まで知らなかった資産形成の事を丁寧に説明していただいて、 自分の今ある資金でもイデコで充分満足できるお金を貯 める事が分かったので、感謝しています。 途中で出していただいたクッキーが美味しかったです(笑)