岡山県岡山市本町
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お客様の光輝く人生を全力でサポートいたします。
企業情報・自己紹介
はじめまして、株式会社STAY GOLDです。 岡山県と宮崎県に会社があり、ファイナンシャルプランナーによるライフプラン作成、投資や保険、金融情報をお伝えするセミナー開催等を通じて、地域の皆様へお金の安心と豊かな未来づくりをお手伝いしております。 具体的には、相続対策、事業承継について、投資、保険の見直し等に特化した提案。 最初は2011年に「まにわ保険事務所」として開業し、多くのお客様と信頼関係を築いてまいりました。 2016年法人化を経て、現在の名称に改め、これまで以上に幅広く、より専門的なご提案ができる体制を整えております。 取り扱う商品は、金融商品仲介業（投資信託や株式）、生命保険や損害保険など複数の保険会社の商品を取り揃え、お客様のご希望やライフスタイルに合わせた最適な金融商品選びをサポートいたします。 「無理な営業は一切いたしません。お客様へは自分も加入している投資や保険を提案し一緒に資産形成をしてもらいます。自分が加入していない商品の提案はいたしません。」 私自身、かつてはJA（農協）にて10年間、共済（生命保険、損害保険）や信用（各種ローンや貯金）、金融業務に携わっておりました。 その経験に加え、世界の経済・金融の動きを学ぶため海外視察も重ね、今ではファイナンシャルプランナーの資格を活かしながら、お客様一人ひとりに寄り添ったライフプランニングを提案しております。 どうぞお気軽にご相談ください。 お客様の光輝く人生を全力でサポートいたします。
経歴・資格
ＪＡ（農協）で共済、住宅ローン、信用（貯金）に10年携わり独立。 世界の経済、金融を見て回りお得な金融商品をお伝えしております。 資格はファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員2種等保有しております。 独立してから2000世帯以上のお客様とお会いし、講演、セミナーも100回を超えます。 現在はお客様も多くなりアフターフォローにも力を入れるているため新規お客様の受け入れはスタッフ一名につき月2世帯限度にしております。
お仕事で心がけていること
お客様へ提案する金融商品はすべて自分が購入している商品と一緒の商品を提案します。 内閣総理大臣の登録をうけ金融庁のホームページに金融商品仲介業者一覧へ掲載しお客様への安心度を高めることや、金融商品の選定など日々情報収集にも力を入れております。
