大阪府大阪市 西区
対応可能エリア:
一言PR
資産価値と時間価値を最大化する資産運用はこちらへ
企業情報・自己紹介
ファイナンシャルプランニング事務所 IFA法人(独立系ファイナンシャルアドバイザー） 経済的安心と豊かさを生み出す強固な資産形成の構築と運営サポート 生涯続くキャッシュフローの仕組みの構築と運営のサポート いざという時でも安心出来るリスク管理の考え方・体制構築・サポート
経歴・資格
国内外の証券会社勤務を経て、2002年独立。独立系ファイナンシャルプランニング事務所として開業。資産形成・資産運用に特に強みを持つ。 運用サポート歴26年 お預かり金融資産110億円 CMA(日本証券アナリスト協会検定会員)、AFP(日本ファイナンシャルプランニング協会認定)、 日本ファイナンス学会会員、選択理論心理学会会員
お仕事で心がけていること
お客様の現状整理を一緒に行うこと。 お客様の将来の希望・願望を引き出すこと。 そこから逆算される効果的な資産設計方法をご案内すること。 生涯お客様に寄り添う覚悟と体制構築を行うこと。
