独立系トータルファイナンシャルプランナー

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兵庫県神戸市　西区伊川谷町　有瀬

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保険、不動産、投資、節税なんでもご相談ください!

企業情報・自己紹介

元税務署職員から外資系保険会社を経て、独立しました。公務員という安定した立場から完全歩合制の外資系保険会社へ転職。金融の政界へ飛び込みました。その後、一社専属ではお客様へ貢献できる幅に限界があると感じ、独立を決意しました。金融全般について、第三者的な目線からのアドバイス、ご相談に乗らせていただきながら、一緒に考えていきます。「堂上に任せておけば大丈夫」そう言っていただけるように全てワンストップで解決させていただきます。取扱可能なサービス・生命保険、損害保険（約４０社以上）・不動産（賃貸、新築、中古、海外投資）・投資信託（国内、海外）・積立NISA、iDeCo、確定拠出型年金・節税（一般家庭の節税、法人の節税）・住宅ローン（フラット３５等）・クレジットカード

経歴・資格

元公務員、外資系生命保険会社を経て、独立。取扱可能なサービス・生命保険、損害保険（約４０社以上）・不動産（賃貸、新築、中古、海外投資）・投資信託（国内、海外）・積立NISA、iDeCo、確定拠出型年金・節税（一般家庭の節税、法人の節税）・住宅ローン（フラット３５等）・クレジットカード