税理士、および税理士法人の数は非常に多いため、顧問先を増やすためには集客が必要です。しかし、税理士のなかには、営業が苦手でうまく集客できないという方も多いでしょう。本記事では税理士の集客方法や、失敗しないためのポイントについて詳しく解説していきます。

税理士も集客・営業は必要

税理士として独立開業して、案件を獲得するためには営業して、集客する必要があります。しかし、税理士のなかには、営業や集客に苦手意識を持っている方も多いでしょう。そのため、営業活動を積極的に行っていない税理士もいるかもしれませんが、集客・営業を行うべきです。ここでは、なぜ税理士に集客・営業が必要なのかを、解説していきます。

集客はなぜ必要？

税理士でも開業して新規の顧客を獲得するためには、営業が必要です。税理士といえば専門的な職業のため、集客には苦労しないイメージを持つかもしれませんが、実はそうではありません。近年では顧問税理士を変えることも珍しくなくなっており、既存の顧客だけでは顧問先が減っていく可能性もあります。したがって新規の顧客を獲得しなければ、売上は減少してしまいます。新規の顧客を開拓するためには、知人などのつてを頼る方法もありますが、やはり営業は必要です。

税理士の集客方法4選

税理士が顧客を集客するためには、下記のような4つの方法を行う必要があります。

• ホームページ
• SNS
• Web広告
• ポータルサイト・マッチングサイト

Webのメリットを活用しながら集客する方法が、効果的といえるでしょう。それぞれの集客方法には特徴があるため、理解したうえで適切な集客方法を選ぶと効果的に顧客獲得を行えます。ここでは、それぞれの集客方法について、見ていきましょう。

ホームページ

税理士が顧客を集客するための方法の1つが、ホームページです。Web上に税理士事務所のホームページを制作することで、認知度をあげて問い合わせや相談を増やせます。ホームページでは事務所の強みやメリットを上手くアピールすることが必要で、顧客獲得へつなげやすくなるでしょう。しかし、ホームページを制作するだけでは、集客にはつながりません。サイト内でのブログや適切なSEO対策を行うことで、サイトの訪問者が増え集客成果を期待できるでしょう。自分で制作すれば費用をかけず無料で行えるため、ホームページはおすすめの集客方法です。

SNS

次におすすめする税理士の顧客集客方法は、SNSの活用です。FacebookやYouTube、TwitterなどのSNSを活用して、節税方法などノウハウの発信を行うことで顧客獲得を狙います。税理士といえば専門知識が必要なことからも平均年齢が高く、SNSでのノウハウを持った方は多くありません。そのため上手くSNSを活用すれば、他の税理士事務所との差別化が図れるでしょう。SNSでの集客は、自分で行えば無料で行えるメリットがあります。ノウハウがない場合は、費用はかかりますが、Webコンサルなどを行っている企業に依頼する方法もあります。

Web広告

Web広告も、税理士にはおすすめの集客方法です。Web広告のメリットは顧客のターゲットを定めて、効果的にアプローチができる点にあります。DMが送れるSNSのように直接アプローチはできませんが、予算に応じた運営が可能な点もメリットといえるでしょう。Web広告の方法はさまざまで、特定の広告枠を買い取る純広告や、GoogleやYahoo!などの検索エンジンの結果画面に表示されるリスティング広告などがあります。アプローチしたい顧客を絞って広告ができるのがWeb広告のメリットだといえるでしょう。

ポータルサイト・マッチングサイト

税理士のポータルサイト・マッチングサイトも、見込み顧客の集客には有効です。ポータルサイト・マッチングサイトに訪れる方は税理士を探している方であるため、見込み顧客に効率的にアプローチできるでしょう。しかし、ポータルサイトには競合の税理士事務所も数多くあるため、顧客を獲得するには費用や強みなどをアピールする必要があります。他の税理士事務所にはないようなメリットや課題解決の可能性を伝えることで、案件も獲得しやすくなるでしょう。

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失敗しないためのポイント

税理士が集客を行う際に、失敗しないポイントは下記のとおりです。

• 集客や営業に関するルールを理解する
• 競合との違いを明確にする
• 顧客に適した提案をする

税理士には独自の営業ルールがあるなど、営業するには気を付けるべきポイントがあります。せっかく営業をするなら集客に成功させたいですから、ここで紹介している失敗しないポイントを押さえておきましょう。それぞれのポイントについて、詳しく紹介していきます。

ポイント１：集客や営業に関するルールを理解する

税理士が営業を行う際には、税理士業界の営業に関するルールを理解することがポイントです。たとえば「税金を0にします」のように過度な節税をアピールすることは、禁止されています。税理士のアドバイスによって正しく節税をすることは問題ありませんが、税金が大幅に安くなるような広告はさけるようにしましょう。また、他の税理士との比較も行ってはいけません。「他社より●円安い」という内容のように、料金やサービスを比較することは禁止されているため注意しましょう。税理士が集客を行う際には、正しくルールを理解して案件を獲得していく必要があります。

ポイント２：競合との違いを明確にする

税理士が集客を行う際には、競合との違いを明確にすることが必要です。税理士事務所は数が多く競争の激しい業界のため、他の事務所と比較して強みをアピールすることが案件獲得には有効でしょう。たとえば、企業の顧問税理士として集客を行うのであれば、相手は忙しい経営者です。そのため返信のレスポンスのよさや、メールだけでなくLINEやFacebookなど連絡手段の多様化を図ることも差別化につながるでしょう。他の事務所と比較して、独自の強みをアピールすることが集客に失敗しないポイントです。

ポイント３：顧客に適した提案をする

顧客のニーズをくみ取って、適切な提案を行うことも税理士の集客では重要なポイントです。他社との違いをアピールすることは重要ですが、強みを押し付けるだけでは営業とはいえません。顧客の不安や悩みを理解したうえで、解決策を提案することが信頼につながるでしょう。また適切な提案を行うためには、正確に顧客ニーズを理解する必要があります。コミュニケーションを通じて顧客の真のニーズを理解することで、より良い提案を行うことが可能です。とくに企業の経営者は孤独な場合も多く、税理士に不安や悩みを相談するケースも多いでしょう。そのため悩みに寄り添って、適切な提案ができることをアピールすることが、好印象を与えるためには有効です。

顧客を増やすためには効果的な集客が有効

専門的な職業の税理士であっても、独立開業して事務所を拡大するためには営業が必要です。税理士のなかには営業未経験で、苦手意識のある方もいらっしゃると思いますが、集客する際には、紹介したポイントを押さえることで有効な集客が行えます。集客の際には、本記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。ゼヒトモでは、税理士などの集客も可能で「相続や企業顧問」の案件獲得も可能です。カスタマーサポートもつくため、見込み顧客にどうアプローチすべきかなどもご相談いただけます。登録料・仲介手数料・成約料無料のゼヒトモが気になった方は、ぜひご活用ください。