投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン

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投資・金融教室の事例

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株式会社マキシム
投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン
3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。 プロのコメント: 日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区
サービス写真

Supporters

投資・金融教室のプロ一覧

ブロンズブロンズ
4.7
(3)
東京都江東区豊洲
ブロンズブロンズ
5
(3)
大阪府大阪市 北区梅田
ブロンズブロンズ
5
(14)
東京都中央区晴海
シルバーシルバー
5
(18)
大阪府泉南郡 岬町孝子
ブロンズブロンズ
5
(4)
愛知県名古屋市 緑区滝ノ水
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投資・金融教室の口コミ(評判)

大阪府60代以上
2024/04

5

サービス料金
8,000
サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
初心者
このプロのおすすめポイントを教えてください
自宅まで来てくれる、対応が早い
このプロに決めた理由を教えてください
すぐに来てくれたこと
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
言葉遣いが温和でよかったです
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
一通り解決できました
大阪府60代以上
2023/12

5

サービス品質
4
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
初心者
ありがとうございました
このプロのおすすめポイントを教えてください
とても優しく教えていただけ、助かりました!
このプロに決めた理由を教えてください
お願いした時のスピード感と対応が良かったです
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
和やかに過ごせました
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
スマホ操作ができるようになりました
このプロに改善してほしいところを教えてください
特にありません
大阪府30代
2023/07

5

サービス料金
2,000
サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
中級者
投資を続けるにあたって本当に将来に対する不安で悩んでいたことが解消されました。
このプロに決めた理由を教えてください
相談への返答がかなり早かった為決めました。
このプロのおすすめポイントを教えてください
一人一人相談者に寄り添って話を聞いてくださり、的確にアドバイスしてくださいます。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
人柄がよく親身になって相談を聞いてくださいました。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
私に合った資料を用意してくださり細かいアドバイスを提案してくださいました。
大阪府50代
2023/06

5

サービス料金
65,000
サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
経験なし
このプロのおすすめポイントを教えてください
パソコンに詳しい
このプロに決めた理由を教えてください
マンツーマンでわかりやすい
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
話やすくとてもわかりやすい
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
バイナリーで勝てるようになった
千葉県40代
2023/05

5

サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
初心者
このプロのおすすめポイントを教えてください
今までに様々投資系のセミナーを受けてきていて勉強はしてきているのですが、知らなかった情報や考え方などもありとても有意義だったなと思います。何かのPRということもなく、本当に相談者の立場に立ってアドバイスをくださる方だなと思います。人任せではなくちゃんと学びたい!と思っている方には、いろいろな視点でレクチャーしてくれるのでうってつけだなと思いました。ありがとうございます。
このプロに決めた理由を教えてください
評価が高かったので
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
一生懸命伝えようとしてくださいました
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
改めて見直す機会を頂きました
奈良県40代
2023/05

5

サービス料金
40,000
サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
経験なし
このプロのおすすめポイントを教えてください
実際にトレードをしている方が実践的な知識だけでなく、操作を教えてくれるのがありがたいです。
このプロに決めた理由を教えてください
マンツーマンで自分に合った進め方で進めてくれる点
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
カフェでリラックスした雰囲気で教えてもらえます。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
分析や操作方法を覚えることができて、トレードにも慣れてきました。
大阪府20代
2023/05

4

サービス品質
5
現在のレベルを教えてください
初心者
今回は時間の関係で受講することが出来ませんでしたが、また機会あれば是非受講したいと思いました。
このプロのおすすめポイントを教えてください
色々な面でコンサルをしてくれそうだったから。
大阪府40代
2023/04

5

サービス料金
6,000
サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
経験なし
このプロのおすすめポイントを教えてください
自分の理解度に合わせて、丁寧で親切に教えて下さいます。
このプロに決めた理由を教えてください
接しやすく、親身になって一緒に考えてくれるので決めました。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
和やかながらも、きっちりと教えて下さいます。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
私用の資料を用意して下さったりと、学びやすく理解しやすい体制を作って下さいます。
大阪府40代
2023/03

4.5

現在のレベルを教えてください
経験なし
このプロのおすすめポイントを教えてください
個人の希望を聞いた上で、ニーズに合わせて現実的な提案をしてくださいます。
このプロに決めた理由を教えてください
正直で商売っ気なし、わかりやすい説明で信頼できるなと感じました。
大阪府40代
2023/03

5

0
サービス品質
5
プロの人柄
5
現在のレベルを教えてください
経験なし
このプロに決めた理由を教えてください
口コミを見て良さそうだと思いました。
このプロのおすすめポイントを教えてください
初心者の私でも嫌な顔せずに丁寧に説明してくれます。その方に合わせて色々提案してくれるみたいです。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
穏やかな感じのやさしそうな方だなと、無料体験ということでしたが、しっかり今後の色々な自分にあった提案などお話して頂きました。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
レッスンの効果はまだわかりませんが、これからが楽しみです。
このプロに改善してほしいところを教えてください
特にありません。