【Q】どのような相談が多いですか?
【A】このようなお客様を中心に、日々幅広いご相談をいただいております。
◆教育費・住居費・老後の資金等が足りるのか漠然と不安に思っている。できれば旅行や趣味のお金も確保したい。
◆お金に関する相談会やセミナーに興味があるが、金融商品や保険を勧められそうで躊躇している。資産全体について腹を割って相談できる相手がおらず困っている。
◆退職金・遺産等、まとまったお金を無駄にせず有意義に使いたい。騙されないよう勉強したい。
◆資産運用に興味があるが、自分一人で始めるには不安 (※金融商品の販売はいたしません)
◆ご相続・事業承継について対策を検討したい
◆遺言・任意後見・家族信託等を検討している
◆ライフプランに不安があるが、何から始めたらいいのかわからない
◆福利厚生の為、企業で従業員向けのマネーリテラシーを高める研修をしてほしい
【Q】何をお願いできますか?
【A】私たちは【金融商品・保険商品を販売せず】、【中立公正な立場から】お客様の大切な資産を守る為のサポートをさせていただきます。
★業務内容
◇現役世代の資産保全 ◇退職世代の資産保全 ◇シニア世代の資産保全
・資産状況の全体把握、収入・支出の把握
・100歳までの資産推移シミュレーションと対策立案
・相続対策、認知症対策
・資産運用の考え方、金融商品の選び方をレクチャー
・退職後に向けた資金準備
・保険の見直し(※保険商品は販売しません)
・法人経営サポート
・投資用不動産経営サポート
・企業向けライフプラン研修
【Q】費用はいくらですか?
【A】基本プランでは、総資産の0.5%+消費税(最低料金11万円税込)が年間アドバイザリーフィーとなります。総資産には住宅ローンなどの負債は含まず、不動産は固定資産税評価額を基準として算定いたします。例えば不動産・ご預金合わせて3000万円のご家庭の場合、3000万円×0.5%×1.1(消費税)=165,000円(税込み)
一年分のアドバイザリーフィーは一括でお支払いいただき、翌年以降は1年毎の更新となります。
なお、賃貸経営サポートプランなどの特別なオプションサポートが必要な場合は総資産の0.75%+消費税となります。
上記の他にもプランがございますので、まずはお気軽に初回ご相談をお申込みくださいませ。
20代~90代の方まで幅広い年齢層の方にご相談いただいています。
ご夫婦や親子でご相談いただく方も数多くいらっしゃいます。