上原 崇寛
大阪府大阪市堂島浜
対応可能エリア:
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一言PR
相談でお客様に価値のある話をいたします
企業情報・自己紹介
【生命保険や不動産の提案・営業は行いません。特に生命保険で貯蓄をすることは原則間違いです】 プライベートバンカー寄りのＦＰとして活動 iDeCo・法人型確定拠出年金の運用内容・ポートフォリオ相談を主に行っております。 また他にも、国のお得な制度を最大限活用する方法などの相談・助言を行っています。 法人様向けには、規模問わず新人・若手社員向けお金の勉強会、全社員向けのお得な貯蓄制度のセミナーなどを開催しております。
経歴・資格
元三井住友銀行について生命保険・資産運用の相談を行う 社会人大学院を確定拠出年金に関する論文にて修了
お仕事で心がけていること
相談料を報酬の基本として、活動しています。 例えば、特に生命保険は「売り手が儲かる商品で、買い手のお客様にはデメリットが多い」ことの代表例です。 商品を売ることを目的とする相談では、お客様のためになる話をすることはできません。 特に資産運用においては、「売り手の儲かる、手数料の高い商品は、買い手のお客様・投資をする人にとっては、その高い手数料が引かれた金額が投資される」という、天秤のような状態になっています。 この点で、「相談料を頂戴し、商品の提案は行わない」ことを主としております。
