投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン

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投資・金融教室の事例

3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。
. . . (もっと読む)
株式会社マキシム
日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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サービス写真

基本情報

お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区

Supporters

投資・金融教室のプロ一覧

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(2)
愛知県西尾市羽塚町
シルバーシルバー
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大阪府泉南郡 岬町孝子
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愛知県名古屋市 緑区滝ノ水
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(1)
静岡県磐田市中央町
ブロンズブロンズ
4.5
(3)
兵庫県西宮市寿町
ブロンズブロンズ
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大阪府寝屋川市
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大阪府大阪市 北区梅田
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大阪府大阪市 中央区
シルバーシルバー
4.9
(9)
東京都豊島区池袋
ニューユーザーニューユーザー
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東京都千代田区
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福岡県福岡市 中央区
ニューユーザーニューユーザー
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愛知県名古屋市伊勢山
ニューユーザーニューユーザー
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東京都八王子市
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東京都新宿区
ニューユーザーニューユーザー
東京都渋谷区
ニューユーザーニューユーザー
東京都豊島区池袋
ニューユーザーニューユーザー
東京都江戸川区西小岩
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東京都立川市
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宮城県仙台市 青葉区
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栃木県佐野市
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埼玉県所沢市北秋津
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埼玉県比企郡 吉見町
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神奈川県川崎市 宮前区有馬
ブロンズブロンズ
京都府長岡京市
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大阪府大阪市 浪速区
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大阪府大阪市堂島浜
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大阪府大阪市 中央区
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兵庫県神戸市 中央区
ニューユーザーニューユーザー
兵庫県神戸市 中央区御幸通
ニューユーザーニューユーザー
兵庫県神崎郡 福崎町
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投資・金融教室の口コミ(評判)


5

2023/12

  • ひなりえさん
  • 60代以上
  • 大阪府
  • サービス品質 4
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
とても優しく教えていただけ、助かりました!
このプロに決めた理由を教えてください
お願いした時のスピード感と対応が良かったです
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
和やかに過ごせました
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
スマホ操作ができるようになりました
このプロに改善してほしいところを教えてください
特にありません
その他のご意見・ご感想
ありがとうございました

5

2023/12

  • ニコチャンさん
  • 60代以上
  • 福岡県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
わかりやすかったから
このプロに決めた理由を教えてください
具体的な解決先を提示してくれる。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
こちらの状況を聞いてくれて、自分にあった提案をしてくれた。

5

2024/01

  • ミニオンさん
  • 20代
  • 愛知県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
資産運用について相談しました!今まで資産運用をしていなかったので1から丁寧に教えてくれました。何回も同じようなことを聞いてしまいすいません。笑 NISAやiDeCoについて聞けて良かったのと他の金融商品についても聞けてスッキリしました。 ありがとうございました。
このプロに決めた理由を教えてください
年齢が近かったから。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
話しやすくて楽しかったです。途中話が脱線しちゃいました。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
まずはなにか始めてみようと思いました!また相談に乗ってほしいです。

5

2023/12

  • 高木浅子さん
  • 40代
  • 愛知県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 1,500
このプロのおすすめポイントを教えてください
とにかく的確に無駄なモノは無駄!とハッキリ言ってくれる。
このプロに決めた理由を教えてください
初回の無料zoom相談で、貯蓄できない理由が保険ビンボーに陥ってら事を指摘して頂き、最適化のアドバイスをしてもらったら月に5万円も貯蓄に回せる事が明確になったからです。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
動画でお金の基礎から学べて、LINEでの質問やフィードバックが早い。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
保険の見直しで、毎月5万円以上の資金が浮いたので、月に1500円ほど学習費に回して、残りを積立てる形で資産形成を始めれたこと。

5

2023/03

  • ゲストさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 60,000
自分に合ったプランを作ってくれました
「短期集中2日間株式投資講座 投資未経験者が毎月株で5万円」の講座を受講させていただきました。 実際は、佐藤さんの方に相談し少し無理を聞いたいただきまして、アフターフォロー付きの特別プランを作っていただき、アフターフォローも受けさせてもらっています。 率直にこの講座、とても勉強になりましたし、有益でした! タイムチケットでいろいろなチケット購入していますが、間違いなくTOPクラスに有益です。 私にとって有益と感じた点は以下の点です。 ①株の基礎を学ぶことができ、トレードするときの指針ができた ②アフターフォローもしていただけていることで、自分の選んだ銘柄の方針・選定方法の答え合わせ?ブレスト?ができる ③佐藤さんが実際にトレードされている銘柄をどういう基準で選ばれたか聞けるので、基礎と実践を両方学べている これらができているおかげで、受講後自分で銘柄選定して取引した銘柄で、今まで経験したことのないような上がり方をする銘柄といくつか出会いました。自分で選んだ株がぐんぐん上がっていくのを見るのは実に爽快でした(笑) また、選定した株が上がらない時、下がってしまう時など佐藤さんに相談すると選定の基準の甘さだったり、情勢だったりをしっかり指摘・説明してくれます。これがまためっちゃ反省させられて勉強になりました。 このノウハウやをレクチャーしていただいた佐藤さんにはとても感謝です。 シグナル配信や自動売買の様な考えないで利益を出そうという類のモノではなく、しっかり勉強して経験して学ぶので、自分の技術になってると感じるのもすごくいいと感じています。 考えないで利益を出したいって人には向いていないと思います。 ただ、自分に新しい技術を身に着けたい人、特に株取引に興味がある人にはとてもおすすめです。 株取引をしているけど、利益出ないなと感じている人も佐藤さんに相談するのおすすめです。何かしらの回答は出してくれる人です。 値段だけ見て少し高いと感じる方もいるかもしれませんが、技術を身に着けて将来の糧にすることを考えると学校行くよりだいぶ安いですw 学校の先生たちよりちゃんとフォローもしてくれますし。 この度は本当にありがとうございました。 引き続きご相談させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

投資・金融教室の人気の依頼とプロからの提案

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
30代
現在のレベルを教えてください:
初心者

保険代理店株式会社たくす 執行役員 加藤鳳助(かとうふうすけ) 保険の見直しをメインで活動を行う中、FP(ファイナンシャルプランナー)として資産形成や家計の見直しのアドバイスも可能ですのでご相談ください。 オンラインにて全国どこでも対応可能です◎ ◎取扱い保険会社 ・生命保険会社14社 ・損害保険会社4社 ◎対応可能な業務 ・保険の見直し ・保険の提案 ・家計の見直し ・ガス/電気代の見直し ・資産形成の提案 ・資産運用の提案 ・コミュニティ運営 ・事業者紹介 etc... ◎活動時間 できる限り柔軟に対応させていただきます。 ◎趣味/好きな物 ・キャンプ ・ツーリング ・コーヒー Instagram:https://www.instagram.com/fusuke_fp/ 公式LINE:https://lin.ee/LGzBKSm

お客様、はじめまして!このたびはご相談いただきありがとうございます。 保険代理店 株式会社たくすで執行役員を務めながら FP としてマネーセミナーや資産運用などのお悩み解決に尽力している 加藤 鳳助(かとう ふうすけ)と申します。 FPとして、金融のプロとして金融についてのご相談を承っております。 気軽にかつ気楽にご相談ください。 【相談料金】 ご相談(対面・オンライン問わず)無料で承ります。 対面でのご相談希望の場合、愛知県内のみとなります。 オンラインの場合、全国対応可能です。 【流れのご説明】 ①お打合せの日程調整(候補日時を3つお願いします) ②お打ち合わせ(対面/オンライン 可能。30分~1時間程度) ③資産運用のご案内 ④お客様にて資産運用を開始/または弊社取扱い商品にて対応可能な場合ご契約手続き となります。 まずは状況確認のため30分ほどお打ち合わせいただければ幸いです◎ 【連絡先】 Tel:電話番号 e-mail:

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
40代
現在のレベルを教えてください:
初心者

【超初心者の方~経験者の方まで】 当社は 単なる「知識やお勉強だけ」では無く 本当に投資資金を使って株の売買をして 利益を出したい方をサポートする講座を 行なっています。 <株の短期売買で もう一つの収入源を> 株を学ぶためには 講座・セミナー・スクール・ 動画・書籍などありますが・・ 座学で学んだだけでは 中々 お客様が儲けられないのを 見て来ました。 リアルに東証3800全銘柄の中から どの銘柄に注目すれば良いのか。 それが見つけられなければ 売買タイミングに乗れず 利益は狙えません。 当社では (プレミアム実践トレード講座)で ネット証券会社が提供する (リアルタイム更新する) トレーディングツールの (設定/見方/使い方)をサポート。 そして (ローソク足・トレンドライン・ 各移動平均線)など・・ (チャート 板情報 売買高) 等を使って (どのように判断をして) (どのように売買を行なうのか) 利益を狙うために必要な (ルールの売買) (トレードの行ない方)を お教えさせて頂きます。 その上で (プレミアム銘柄情報サービス)で 売買タイミングにある 兆しの銘柄を(取引終了後) 東証3800全銘柄を当社が 毎日すべて確認をして探し出し 利益を狙える可能性のある 銘柄の情報を (銘柄コード・銘柄名) (売買価格・注文方法の例)と 日経平均など全体相場状況と 共に(平日夜)毎日メール配信 にてお送りして 売買チャンスとリアルな学習 を提供しています。 (初心者の方~経験者の方まで) 株の短期売買で利益を望まれる 個人投資家の方に (他に無いサービス)を 提供させて頂いております。 株トレード入門講座 体験セミナー(2時間) 受講料1500円(税込)で ご興味ある方と お出会いできますこと お待ちしております。 <受講方法> 2つの方法で受講いただけます。 【大阪梅田にて直接受講】 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室にて 【2024年 2月/3月 開催日程】 (各回 定員1名~3名様まで) (ご予約制) <2月> 2月24日 (土) 13:30~15:30 2月28日 (水) 14:00~16:00 <3月> 3月03日 (日) 13:30~15:30 3月09日 (土) 13:30~15:30 3月10日 (日) 13:30~15:30 3月16日 (土) 13:30~15:30 3月17日 (日) 10:00~12:00 3月23日 (土) 13:30~15:30 3月24日 (日) 13:30~15:30 3月30日 (土) 14:00~16:00 3月31日 (日) 10:00~12:00 【オンライン ZOOM受講】 パソコンで受講いただけます     (ご予約制) (平日)10:00~12:00 (平日)13:00~15:00 (土日)19:00~21:00 -------------------------------------------- 【入門講座(体験セミナー)の内容】 「株式投資と株式トレードの違い」 「株の値動きで儲けるとは」 「利益を狙う(株の売買)において  最初に知っていただきたい大切な内容」 「この株は(上がる上がらない)  見分け方 判断基準」 「必要な(知識/方法/実践)を  サポートする内容」を お伝えします。 --------------------------------------------

お客様 はじめまして。 【株deプラス投資スクール】 株式会社 日本投資技術協会Westの 粟津 隆(アワヅタカシ)と申します。 当社では(初心者~経験者の方まで) 株の短期売買で利益を望まれる 個人投資家の方に 利益を狙って頂くための (他に無いサービス)でサポート させて頂いております。 株を学ぶためには (講座・セミナー・スクール・ 動画・書籍)など ありますが 座学で学んだだけでは中々 お客様が儲けられないのを 見て来ました。 リアルに東証3800全銘柄の 中からどの銘柄に注目すれば 良いのか それが見つけられ なければ売買タイミングに 乗れず利益は狙えません。 株の短期売買で利益を望まれる 個人投資家の皆様に (超初心者~経験者の方まで) 当社では単なる「知識やお勉強だけ」 では無く 本当に投資資金を使って 株の売買をして利益を出したい方を サポートする講座を行なっています。 (プレミアム実践トレード講座)で ネット証券会社が提供する (リアルタイム更新する) トレーディングツールの (設定/見方/使い方)をサポート。 そして (ローソク足・トレンドライン ・各移動平均線)など・・ (チャート 板情報 売買高)等を 使って (どのように判断し) (どのように売買を行なうのか) 利益を狙うために必要な (ルールの売買) (トレードの行ない方)を お教えさせて頂きます。 その上で (プレミアム銘柄情報サービス)で 売買タイミングにある 兆しの銘柄を(取引終了後) 東証3800全銘柄を当社が 毎日すべて確認をして探し出し 利益を狙える可能性のある 銘柄の情報を (銘柄コード・銘柄名) (売買価格・注文方法の例)と 日経平均など全体相場状況と 共に(平日夜)毎日メール配信 にてお送りして 売買チャンスとリアルな学習 を提供しています。 株deプラス投資スクール 【ホームぺージ】 ご興味ある方は 株トレード入門講座 (体験セミナー)で お会いできますこと お待ちしております。 (開催場所&開催方法) ・大阪梅田 小会議室 ・オンライン(ZOOM) ☆株トレード入門講座 (体験セミナー)【大阪 梅田】 2時間×1回 開催 受講料 1500円(税込) 2024年(2月/3月)開催日程 (各回 定員3名様まで) <2月> 2月24日 (土) 13:30~15:30 2月28日 (水) 14:00~16:00 <3月> 3月03日 (日) 13:30~15:30 3月09日 (土) 13:30~15:30 3月10日 (日) 13:30~15:30 3月16日 (土) 13:30~15:30 3月17日 (日) 10:00~12:00 3月23日 (土) 13:30~15:30 3月24日 (日) 13:30~15:30 3月30日 (土) 14:00~16:00 3月31日 (日) 10:00~12:00 ※ 他の日時をご希望の場合は 以下の時間帯でお尋ね下さい。 (土日) 10:00~12:00 (平日) 10:00~12:00 (平日) 13:00~15:00 [開催場所] 大阪市北区梅田1丁目1-3-500 大阪駅前第3ビル5階10号 ビジネスセンター小会議室 大阪駅前第3ビル アクセス 地下鉄 (梅田/東梅田/西梅田駅) 徒歩約5分 JR (北新地駅) 徒歩約2分 JR (大阪駅) 徒歩約8分 阪神(梅田駅) 徒歩約5分 阪急(梅田駅) 徒歩約10分 ☆株トレード入門講座 (体験セミナー)【オンライン】 対話がしやすいマンツーマンで ZOOMにて受講いただけます! 【ご予約日時】 (平日) 10:00~12:00 (平日) 13:00~15:00 (土日) 19:00~21:00 パソコン画面での受講を おすすめいたします。 実際にお会いして 受講頂いているのと 変わらない感じで 受講いただけます。 先約の方と日時が重なる 場合は他の日時をお願い する場合もございます。 ※他の日時をご希望の場合は  お尋ねいただきますよう  お願い致します。 ■ご予約方法およびご連絡先 【ゼヒトモのチャットにて】 (お申込ご予約)を頂く場合は 「お名前(フルネーム)」 「メールアドレス」 「お電話番号」 「ご希望日時」を お伝え頂きまして (ご予約のお申込)をお願い致します。 【当社のホームぺージより】 (お申込ご予約)を頂く場合は [講座へのお申込]フォームより トレード入門講座(体験セミナー)を ☑選択いただいてご入力の上 (ご予約のお申込)をお願い致します。 ご不明な点がございましたら 遠慮なくご質問ください。 お客様からのご連絡、 心よりお待ちしております。

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
60代以上
現在のレベルを教えてください:
初心者

ファイナンシャルプランニング事務所 IFA法人(独立系ファイナンシャルアドバイザー) 経済的安心と豊かさを生み出す強固な資産形成の構築と運営サポート 生涯続くキャッシュフローの仕組みの構築と運営のサポート いざという時でも安心出来るリスク管理の考え方・体制構築・サポート

お客様、はじめまして!このたびはご相談いただきありがとうございます、投資・金融商品(株式・株・FX)レッスンの株式会社フューチャー・クリエイションです。ご相談について、詳しい内容をご連絡ください。いただいた情報を元に、お見積もりをお送りします。ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください!