資産運用は自分に合った選択をニューユーザー5(1)合同会社ユニオンプランニング対応可能エリア東京都立川市このプロの詳細を見る詳細を見るお客様からよくある質問と、その質問に対する回答①資産運用は少し怖いけど、このままで良いのか →インフレリスク等を考慮すると資産運用は必要になります。お客様からよくある質問と、その質問に対する回答②投資したお金は絶対大丈夫? →運用に絶対はございませんが、極力リスクを排除した運用もございます。主なお客様層(年齢層や目的、メインプランなど)社会人一年生からリタイヤ世代迄 月々の積み立てからまとまった資産の運用まで過去に対応したお客様の成功事例若い世代の積み立てや退職金の運用サービス提供の際に心がけていることや、大切にしていること十人十色の考え方、リスク許容度 それぞれにマッチした運用をご提案させて頂きますもっと読むその他特長などの紹介これからの時代、資産運用は絶対必要です。 初心者にわかりやすいご提案を致します。
これから投資を始められる方へ基本からお教えしますニューユーザー5(3)株式会社 ライフアーキテクチャ対応可能エリア東京都立川市このプロの詳細を見る詳細を見る「資産形成計画書」の作成 90分×2回の面談により各種提案書を作成致します。 ¥38,500「資産形成実行支援プラン」年間顧問契約 ¥88,000初回お試し相談 60分¥3,000これから貯金・保険以外の方法で資産を増やしていきたい方へ、お客様の状況に合った投資方法と金額をご提案いたします。まずは現状把握から、現在の収入と支出、資産と負債、保険、年金、住宅ローンなどを確認して 見直しにより削減できる費用があれば、それを投資資金に充てることで現在の生活費を変えずに無理なく投資を始められます。その後に、税制優遇のあるiDeCoとNISAの利用方法、iDeCoを利用する際に必要な投資信託の 仕組みと特徴、投資対象である株式・債券・不動産についてご説明していきます。 もっと読む最新のレビュー52021/10ゲストさん老後の生活費および年金への不安 (個人事業主なので国民年金だけなので) 今まで知らなかった資産形成の事を丁寧に説明していただいて、 自分の今ある資金でもイデコで充分満足できるお金を貯 める事が分かったので、感謝しています。 途中で出していただいたクッキーが美味しかったです(笑)
52021/10ゲストさん老後の生活費および年金への不安 (個人事業主なので国民年金だけなので) 今まで知らなかった資産形成の事を丁寧に説明していただいて、 自分の今ある資金でもイデコで充分満足できるお金を貯 める事が分かったので、感謝しています。 途中で出していただいたクッキーが美味しかったです(笑)