兵庫県西宮、芦屋の投資・金融教室のプロが近くにいます

私どもは、中立公平な立場で総合ライフプランニングや投資・金融レッスンを行っているＦＰ会社です。 【このような方にご利用いただいております】 ◆教育費・住居費・老後の資金等が足りるのか漠然と不安に思っている。できれば旅行や趣味のお金も確保したい。 ◆ライフプランに不安があるが、何から始めたらいいのかわからない ◆資産運用に興味があるが、自分一人で始めるには不安　（※金融商品の販売はいたしません） ◆お金に関する相談会やセミナーに興味があるが、金融商品や保険を勧められそうで躊躇している ◆退職金・遺産等、まとまったお金を無駄にせず有意義に使いたい。騙されないよう勉強したい ◆ご相続・事業承継について対策を検討したい ◆遺言・任意後見・家族信託等を検討している ◆福利厚生の為、企業で従業員向けのマネーリテラシーを高める研修をしてほしい ◆税理士とは確定申告の時だけの付き合いで、資産全体について腹を割って相談できる相手がおらず困っている 【私たちの強み】 ●保険・金融商品を販売しない ●法律（特に民法・会社法）に強い ●信頼できる士業ネットワークがある ●複数の大手企業従業員向けに、福利厚生として金融教育やライフプラン研修を行っている

【Ｑ】なぜ、中立公平な立場を取れるのですか？ 【Ａ】私どもは、保険・金融商品を販売しない為です。 仮に保険・金融商品を販売しなければならない立場であれば、決められた販売ノルマを達成しなければならなかったり、販売手数料の高い商品（＝お客様に合った商品とは限らない）を販売しなければならない、となりがちです。 私どもは、保険・金融商品の販売手数料という形ではなく、「コンサルティングフィー」をいただくという形を取っております。ごく簡単に言えば、「ご相談料をいただく」ということです。そうすることで、不必要な金融商品を販売することなく、お客様それぞれの状況やご希望に応じた対策を行うことができると考えております。

２０代の方から９０代の方まで幅広くご利用いただいております。 年代によって目指すゴールや対策は大きく変わりますので、お一人お一人の現状をしっかりと把握しながら進めてまいります。